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又有近20只基金,清盘了!

发布时间:2021-12-16 17:07来源: 新浪

创新高!

又有近20只基金,清盘了!

今年以来,清盘基金数量已经达到了233只,较去年底增长35%,成为继2018年后的又一个清盘高峰12月仅半月,已有近20只基金清盘,其中包括时下最热的ESG主题产品和增强指数型产品,还有上任13天基金就清盘的短命基

多位基金业内人士表示,年尾基金发行市场冷热不均,部分基金公司重首发,轻持营,再加上行业马太效应加剧,使得中小基金公司承压,未来产品清盘加速,或成为常态化。

年内清盘基金达233只

2018年后又一个清盘高峰

Wind数据显示,截至12月15日,今年以来,公募基金清盘数量已经达到了233只,较去年全年172只激增35.47%。盈峰优选价值1号,盈峰优选价值2号,盈峰优选价值3号,盈峰优选价值4号,盈峰优选价值10号均于今年4月7日成立,截至9月10日的最新收益率为-150%。

记者发现,从2017年开始,公募基金清盘按下加速键,2017年共有108只公募基金清盘,是2016年的5倍到了2018年,基金清盘触发最高点,共有429只基金清盘今年则是2018年后的又一个清盘高峰

从基金类型看,233只清盘基金中,债券型基金数量高达101只,占比达到了45%,此外还有33只股票型基金,43只灵活配置型基金等其中,101只清盘的债券型基金中,包含54只中长期纯债基金,30只偏债混合基金,22只被动指数型债基等对于众多基金清盘的原因,其中,233只基金中有123只是因为资产规模原因触发合同终止条款而被清算,其余110只则为基金份额持有人大会表决通过而清盘

从今年各月情况来看,4月,6月是两个小高峰,清盘基金数量都在30只以上,其余各月的清算只数都保持在15—20只12月以来,仅半月已有16只基金清盘,债券型基金的占比较高,在偏股和股票型基金方面,主要为指数型产品和量化产品,其中包括一只增强指数型基金于12月8日清盘记者还注意到,作为近两年市场热议的主题,一只头部公募ESG主题基金成立仅半年时间,12月15日也进入了清算程序此外还出现了上任13天基金就清盘的短命基日前,人保安惠三个月定开发布了基金合同终止及基金财产清算的公告,自日前起进入清算程序根据此前公告,11月25日,人保安惠三个月定开原基金经理田阳因工作调整离任,程同朦成为新任基金经理,任职日期为11月23日也就是说,程同朦上任仅13天,基金就遭遇清盘,任期不足半个月

深圳一位中型基金公司产品部负责人表示,最近几年来,伴随着公募基金新发规模不断攀升,头部效应越发显著,迷你基金较难存续,一些中小基金公司迷你基金密集清盘虽然没有接到过监管部门直接通知,对于迷你基金必须要清盘,但是的确证监会对于迷你基金有一些限制要求,比如说一家基金公司小微基金超过7只,到第8只的时候,公司新产品上报就会受到限制此外,迷你基金还要看分类,比如偏股型基金,股票仓位在60%以上的,它如果小微的话,是不算在迷你基金里的,但如果债券基金或者灵活配置混合型基金,满足规模低于五千万,连续60个工作日,是可以作为迷你基金的他提到

沪上一位中型基金公司市场部负责人表示,基金清盘一般是受业绩和规模的影响,由于业绩未达到预期或者规模本身较小就容易导致清算,此外基金产品缺乏特色,基金种类发生变化等原因也可能导致清盘辩证来看,基金发行和清盘已逐渐成为公募基金市场常态,成为一种新陈代谢,优胜劣汰机制

近八成发起式基金面临清盘压力

Wind数据显示,截至12月16日,近6个月内即将成立满三年的发起式基金数量共有98只,其中有76只产品的规模或持有人户数无法满足合同继续运作要求,数量占比近8成,这类基金将面临到期清盘的压力。此外,盈峰优选价值6号,盈峰优选价值11号,盈峰优选价值5号,盈峰优选价值8号均于4月13日成立,但年内跌幅均超过17%。。

沪上一位中型基金公司市场部负责人表示,基金公司发行发起式基金往往出于多方面的考虑,比如为了布局新产品,培养新晋基金经理等,以部分自有资金参与认购发起设立,因此成立时往往规模不大而且,发起式基金成立满3年时,需要满足2亿元规模才能继续运作,所以很多发起式基金到3年期就要面临一次生存大考,如果业绩不符合预期,渠道销售不给力或者基金公司不够重视等原因导致规模不达标,就不可避免的会面临清盘考验

上海证券基金分析师李柯柯也表示,基金公司成立发起式基金或出于以下两个原因:一是基金公司布局新产品但发行困难,通过发起式途径实现产品的顺利发行,二是基金公司与投资者实现利益绑定,保障基金投资更加谨慎在产品实际运作过程中,基金业绩不达标,市场竞争优势不明显,产品设计不符合市场需要等原因,或导致基金规模未实现有效扩张,基金运行的性价比不高,从而导致基金清盘

当持有基金被清算时,李柯柯建议投资者可以选择:1)撤出资金,及时止损,2)转投同一基金公司的其他产品投资者在参与基金投资时,应从基金公司,基金经理,基金产品三个维度综合评估,选择公司实力雄厚,投研能力突出,同时产品的风险收益特征满足自身投资偏好的产品

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